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機関投資家アセットとファンド運用

複数のファンドや投資商品を全社的な単一ソリューションに統合することで、お客様は投資プロセスの自動化、ワークフローの合理化、統合ポイントの削減を実現し、効率性を高め作業ミスを減らすことができます。

• 一元化されたポートフォリオ構築、管理および分析による意思決定をサポート
• 注文・執行管理を取りまとめる単一システムによりトレーダーの生産性を向上するよう設計
• ポートフォリオ管理ワークスペースからリスク管理、シナリオ分析および要因分析に直接アクセス
• 投資のあらゆる段階においてコンプライアンスチェックを自動化

富裕個人資産管理

チャールズリバーIMSの機関投資家向けの機能は、裁量・非裁量のプライベートウェルス商品ラインをサポートし、顧客との意思の疎通を向上させ、大規模なアカウントや取引を効率的に管理します。

• 投資信託、ETF、先物、オプションおよび債券といったあらゆるアセットクラスに対するビルトインのサポートで新商品の導入を迅速化
• 様々な区分または世帯におけるお客様の口座を把握し、複雑な口座構造をサポート
• 特徴に基づいた配分モデルとカスタムベンチマークポートフォリオを用いた投資戦略の効果的な実行
• 一世帯のみならず複数世代にわたる家計資産の包括的な把握
• 膨大な量におよぶ分別管理口座、総合管理口座や家計口座のリバランスの高速処理を実現
• モバイル端末において視覚化されたレポートを提供し、顧客に対するプレゼンテーションを向上

代替的投資管理とヘッジファンド

チャールズリバーのエンタープライズソリューションはお客様の組織の大きさにかかわらずその要求を満たし、オルタナティブ投資を行うお客様に対して以下の機能を提供いたします。

• デリバティブや為替といったあらゆるアセットクラスにわたる機関投資家向けの機能により、複数の戦略およびサブ戦略を策定・管理
• ユーザーインターフェイスやワークフローには、迅速な設定と柔軟な設定変更が可能な設置済みのテンプレートが備わっているため、導入期間を最小化
• ポートフォリオ分析や執行機能でアクティブ運用をサポート、投資パフォーマンスおよびリスクに対するグローバルな視点とリアルタイムで損益をモニターする機能を提供
• 日々の業務を簡略化しビジネスのニーズに合わせたすぐに利用可能なソリューションにより、人件費とインフラ費を軽減
• 自動化されたコンプライアンスチェックとビルトインライブラリにより、グローバルな株主開示(GSD)報告などの規制義務の履行を効率化