Charles River Development 概述

于2006年出台的合格境内机构投资者 (QDII) 政策允许经过批准的中方银行、基金、证券机构和保险公司代表客户投资国际资产。这一政策最初仅限于固定收益和货币市场产品，后来发展成也包括股票基金。

QDII 政策让中国的资产经理有机会重新评估他们的前台和中台运作，专注于在更多种类的业务中自动化和简化他们的投资管理作业。在过去，这些作业都是通过表格或适 用于单一市场和单一币种的中国本地的系统进行的。QDII经理现在正在寻求类似Charles River Development这样的富有经验的国际技术提供商来改善他们的投资作业，以让他们的跨 境投资和中国国内投资业务采用行业最佳做法。

公司介绍

三十多个国家的投资，财富管理，另类资产管理，资产所有者以及保险公司使用Charles River投资管理方案管理约48万亿美元的资产。与道富的中台服务以及后台服务结合，Charles River的基于云部署的前台技术构成了道富 Alpha℠的基础。Charles River投资管理方案有助于将各种资产的投资过程自动化及简化， 这涵盖从组合管理及风险分析直至交易和交易后交付， 并具有自始至终的集成的合规和管理的数据。Charles River的合作伙伴生态系统使得客户能够访问支持他们产品及资产类别的的数据，分析应用以及流动性提供商。我们在11个地区办公室的超过1,250名员工服务于全球的客户。
(截至2022年第四季度的统计数据)

Charles River IMS的优势

• 全面的指令管理系统和执行管理系统能力，包括算法交易、交易前、交易中与交易后交易成本分析（TCA）、直接市场进入 （DMA）、自动指令传递、实时价格和证券基础数据、市场深度和程序交易等。
• 通过FIX进行连接允许QDII经理和持有牌照的外国投资者方便地接入第三方的流动资产池、电子通讯网络（ECN）、另类交 易系统（ATS）、执行场所和交易所。
• 与中国国内客户进行合作的一个关键的战略性举措 — 完全致力于采用STEP协议。*
• 支持所有证券类型，包括全球股票、固定收益、货币市场证券、外汇和复杂衍生品（包括互换）。
• 集成类别或证券水平建模、货币或衍生品管理外包的资产配置能力，及战略性和战术性的资产配置能力。
• 涵盖所有资产类别和市场的决策支持（全部多币种能力）。
• 可进行现金管理与预测、敞口衡量、集成分析和网络报告。
• 提供情景、交易前、执行后和日终合规监测。
• 35个监管机构和20多个国家的受到行业认可和经过测试的规则库（1,800多条规则）。

*作为亚太地区FIX协议有限公司（FPL）委员会的成员，Charles River Development参与了FIX协议的不断开发和在亚太市场的运用。针对中国国内市 场的一个关键的FPL措施即是STEP，以支持直接连接至目前正在中国各交易所实施的下一代交易系统（NGTS）。