Banco General automatiza las operaciones de gestión de patrimonios con Charles River
Una plataforma integrada provee automatización, simplifica el flujo de trabajo; proporciona acceso remoto y posibilita las transacciones electrónicas a través del protocolo FIX
Boston, Pekín, Londres, Melbourne, Nueva York, París, Singapur y Tokio – 21 de julio de 2010 – Charles River Development (Charles River), un proveedor de soluciones de software de inversión para las áreas de gestión, operación, cumplimiento, riesgos, cálculos de medidas de desempeño, atribuciones, análisis de riesgos, y tecnología de la información (front-and middle-office), anunció hoy que Banco General, S.A., la institución bancaria privada más importante de Panamá, está utilizando la versión 9.1 del sistema de gestión de inversiones Charles River (Charles River IMS). El proyecto, que fue entregado puntualmente y de acuerdo con el presupuesto, forma parte de la iniciativa de Banco General de automatizar las operaciones de gestión de patrimonios de la empresa. Los objetivos clave del proyecto incluyeron: integrar los flujos de trabajo de la unidad de Banca Privada de Banco General y su subsidiaria de corretaje BG Valores en una única plataforma; proporcionar acceso a los corredores remotos y posibilitar las transacciones electrónicas en tiempo real a través del protocolo de intercambio de información financiera (Financial Information eXchange, FIX).
Más de 50 asesores de inversión y administradores de fondos de Banco General y BG Valores se benefician de una aplicación robusta, escalable, con controles automatizados de cumplimiento en las transacciones y la gestión de carteras del sistema Charles River IMS, y con la integración uniforme con contabilidad y otros proveedores de servicios de apoyo administrativo (back-office). Dentro de los usuarios se encuentran 39 corredores de BG Valores, quienes aprovechan la estación de trabajo basada en el buscador Charles River Anywhere, para monitorear y gestionar de manera remota y en tiempo real las carteras, las transacciones y la información posterior a las transacciones para los clientes de gestión de patrimonios. La red FIX de Charles River permite que Banco General envíe órdenes de manera electrónica a su corredor principal en el extranjero.
“Charles River IMS ha incrementado nuestra eficiencia y ha disminuido el riesgo operativo, al crear una plataforma unificada y proporcionar capacidades remotas para brindar servicio tanto a nuestros clientes de Banca Privada como de BG Valores”, afirmó Carlos E. Samaniego, Vicepresidente Asistente de BG Valores. “Ahora contamos con flujos de trabajo y módulos de captura de órdenes totalmente integrados, al igual que con capacidades para realizar transacciones a través del protocolo FIX. También podemos validar el cumplimiento en cualquier momento, a lo largo de todas las clases de activos y órdenes internacionales y nacionales; ya sean títulos de negociación de la Bolsa de Valores panameña, instrumentos de renta fija, fondos de cobertura o fondos mutuos”.
Respaldar a los asesores de BG Valores fue uno de los objetivos clave del proyecto. Con Charles River Anywhere, los asesores pueden generar órdenes dirigidas a los clientes rápidamente y tener acceso a información de las cuentas en tiempo real. “Charles River entiende el negocio de la gestión de patrimonios”, expresó Samaniego. “Nos han proporcionado la mejor solución tecnológica, la capacitación y el apoyo para satisfacer nuestras necesidades operativas, y también nos han brindado las herramientas para ayudar a entablar relaciones con los clientes”.
Banco General también simplificó sus procesos de transacción de capitales y órdenes de opciones con la transacción electrónica global en tiempo real FIX a través de la red Charles River Network. La empresa se conecta con sus asesores financieros a través de la red de internet de Charles River. Los servicios de red de FIX de Charles River le proporcionan a Banco General una total administración del software de FIX, apoyo y gestión de conectividad para cada uno de los ejecutivos de gestión de ventas y para cada destino de transacción. La Charles River Network está totalmente integrada con Charles River IMS, incluye más de 120 empresas de gestión de compras, 440 contrapartes de bolsa y tiene 3700 conexiones vigentes entre corredores y clientes de FIX.
“Charles River ayuda a gestores de patrimonios, como Banco General y BG Valores, a sustentar grandes volúmenes de alto patrimonio neto, cuentas de gestión independiente (SMA), cuentas de gestión unificada (UMA), cuentas familiares de gestión unificada (UMH) y carteras de gestión discrecional”, expresó Spiros Giannaros, Vicepresidente de Ventas de Charles River Development para el continente americano. “Muchos de nuestros clientes de gestión de patrimonios han extendido Charles River Anywhere a sus asesores financieros ya que incrementa su eficiencia al hacer que la información de las cuentas esté disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en cualquier lugar”.
Acerca de Banco General, S.A.
Con sede en la ciudad de Panamá, República de Panamá, Banco General es propiedad, en parte (61%), de Empresa General de Inversiones, S.A. y proporciona servicios financieros personales, corporativos, privados y de banca en línea para personas e instituciones. Banco General cuenta con 3000 millones de dólares en capitales locales e internacionales, renta fija, derivados y activos de mercados monetarios bajo su gestión.
Acerca de Charles River Development
Charles River Development ofrece soluciones de software de inversión para las áreas de administración de todo tipo de fondos, activos, negociación, operación, Compliance, Performance Measurement, Attribution, Analisis de riesgo, y tecnología de la información (front-and middle-office) de más de 300 empresas de inversión en los mercados institucionales, de gestión de patrimonios/fideicomisos, alternativos, fondos comunes, aseguradoras, fondos de pensión y custodia y administración de fondos, en más de 35 países. El sistema de gestión de inversiones Charles River (Charles River IMS) es un paquete de software de nivel institucional que incluye múltiples divisas y activos, y que consiste de cinco módulos principales: Charles River Manager, para gestión y modelado de carteras; Charles River Compliance, para control de cumplimiento en tiempo real, antes y durante la transacción, luego de la ejecución de la transacción y al cierre del día; Charles River Trader, para gestión de órdenes, transacciones electrónicas y gestión de ejecución de transacciones; Charles River Post-Trade, para la gestión centralizada de confirmación y correspondencia de mercado y flujo de trabajo de liquidaciones y Charles River Performance para la evaluación diaria del desempeño, la atribución y el riesgo de desempeño.
Charles River IMS presenta una moderna y comprobada arquitectura orientada al servicio (service oriented architecture, SOA) en múltiples niveles, la cual es altamente escalable y soporta operaciones continuas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los servicios web expuestos y las interfaces de programas de aplicación (application program interface, API) sobre la base de mensajes facilitan la rápida integración de los sistemas. El sistema se encuentra totalmente integrado con Charles River Network, una red financiera y neutral para corredores que incorpora la comercialización electrónica global en tiempo real a través del protocolo FIX. Charles River también ofrece servicios integrales de implementación y de red de FIX, al igual que soluciones de gestión de aplicaciones y alojamiento.
Fundada en 1984, Charles River tiene sus oficinas centrales en Boston y oficinas principales en Pekín, Londres, Melbourne, Nueva York, París, Singapur y Tokio, y cuenta con presencia local en todos los demás centros financieros importantes del mundo.
|
|
