O Banco General automatiza operações de gestão de patrimônio com a Charles River
Plataforma consolidada agiliza fluxos de trabalho, proporciona acesso remoto e negociação eletrônica via Protocolo FIX
Boston, Pequim, Londres, Melbourne, Nova York, Paris, Cingapura, e Tóquio – 21 de julho de 2010 – A empresa Charles River Development (Charles River), fornecedora de soluções de software para gestão de mesa de operações financeiras (front e middle-office), anunciou hoje que o Banco General S.A., o maior banco privado no Panamá, está utilizando a Versão 9.1 do Sistema de Gestão de Investimentos Charles River (Charles River IMS). O projeto, entregue no prazo e dentro do orçamento, faz parte da iniciativa do Banco General de automatizar as operações de gestão de patrimônio da empresa. Os objetivos principais do projeto incluíram: integrar os fluxos de trabalho da unidade de Private Banking do Banco General e a subsidiária de corretagem BG Valores em uma única plataforma, proporcionar acesso aos corretores remotos e permitir a negociação eletrônica em tempo real via Protocolo FIX (Financial Information eXchange).
Mais de 50 usuários do Banco General se beneficiam com a negociação e gestão automatizada de portfólio e do monitoramento de conformidades do Charles River IMS, bem como com a integração com sistemas de contabilidade e outros sistemas de back-office. Os usuários incluem 39 corretores remotos da BG Valores que potencializam a estação de trabalho baseada no navegador Charles River Anywhere para monitorar e gerenciar remotamente portfólios, conformidades, negócios e informações pós-negociação em tempo real para clientes de gestão de patrimônio. A rede “Charles River Fix Network” permite que o Banco General direcione as ordens eletronicamente para as suas contrapartes principais no exterior.
“O Charles River IMS aumentou a nossa eficiência e reduziu os riscos operacionais, criando uma plataforma unificada e proporcionando capacidades remotas para atender aos nossos dois clientes, o Private Bank e a BG Valores”, disse Carlos E. Samaniego, vice-presidente adjunto da BG Valores. “Agora temos fluxos de trabalho de negociação e captura de ordens totalmente integrados e capacidades de negociação via Protocolo FIX. Também podemos validar as conformidades a qualquer momento – em todas as classes de ativos e ordens nacionais e internacionais – negociando títulos na bolsa de valores do Panamá, instrumentos de renda fixa, fundos de hedge ou fundos mútuos”.
Assistir aos corretores remotos da BG Valores era uma meta principal do projeto. Com o Charles River Anywhere, os corretores podem gerar rapidamente as ordens determinadas pelos clientes e acessar informações dos portfólios em tempo real. “A Charles River entende o negócio de gestão de patrimônios”, disse Samaniego. “Eles nos proporcionaram a melhor solução tecnológica, treinamento e apoio para atender às nossas necessidades operacionais, e também nos proporcionaram ferramentas para ajudar a construir relações com os clientes”.
O Banco General também simplificou os seus processos para negociação de ordens de renda variada e de opções com negociação eletrônica em tempo real global via FIX por meio da rede Charles River Network. A empresa se conecta aos seus corretores via rede privada virtual de baixo custo baseada na internet da Charles River. Os serviços de rede FIX da Charles River fornecem ao Banco General uma gestão completa do software FIX, gestão de conectividade e apoio para cada contraparte e destino de negociação. A rede Charles River Network está completamente integrada com o Charles River IMS e inclui mais de 120 empresas financeiras de gestão e 440 contrapartes, além de ter 3.700 conexões FIX on-line entre corretores e clientes.
“A Charles River ajuda os gestores de patrimônio como o Banco General e a BG Valores a lidar com altos volumes de alto valor líquido, portfólios de gestão independente (Separately Managed Accounts, SMA), portfólios de gestão unificada (Unified Managed Accounts, UMA), contas familiares de gestão unificada (Unified Management Households, UMH) e portfólios de gestão discricional”, afirma Spiros Giannaros, vice-presidente de vendas para as Américas da Charles River Development. “Muitos dos nossos clientes de gestão de patrimônio oferecem o Charles River Anywhere aos seus consultores financeiros, pois o sistema aumenta a eficiência deles ao disponibilizar informações dos portfólios 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer lugar”.
Sobre o Banco General, S.A.
Com sede na Cidade do Panamá, na República do Panamá, o Banco General pertence parcialmente (61%) à Empresa General de Inversiones, S.A. e presta serviços bancários pessoais, corporativos, privados e bancários por internet para pessoas físicas e jurídicas. O Banco General tem US$ 3 bilhões em ativos no mercado doméstico e internacional de renda variada, renda fixa, derivativos e ativos do mercado financeiro sob sua gestão.
Sobre a Charles River Development
A Charles River Development é uma fornecedora de soluções de software para gestão de mesas de operações financeiras (front e middle-office) tendo mais de 300 empresas de investimentos nos mercados institucionais, de gestão/fundo patrimonial, alternativos, de fundos mútuos, seguros, fundos de pensão e administração/custódia de fundos em mais de 35 países. O sistema de gestão de investimentos Charles River Investment Management System (Charles River IMS) possui um conjunto de software disponível para diversos mercados, moedas, classes de ativos e ativos formados por cinco módulos principais: Charles River Manager para a gestão e a modelagem de fundos; Charles River Compliance para o monitoramento de conformidades financeiras de ordens, em tempo real de pré-negociações, em negociação e pós-negociações; Charles River Trader para gestão de ordens, negociação eletrônica e gestão da execução; Charles River Post-Trade para a gestão centralizada de ordens executadas, confirmação e fluxo de trabalho da liquidação; e o Charles River Performance para a medição de desempenho, atribuição e controle de risco de desempenho diário.
O sistema Charles River IMS apresenta uma arquitetura comprovadamente moderna, N-Tier orientada a serviços (AOS), altamente escalonável, suportando operações contínuas 24x7. As APIs (Interfaces de Programação de Aplicativos) baseadas em mensagens e os serviços Web Services facilitam a rápida integração dos sistemas.
O sistema é totalmente integrado à rede da Charles River, uma rede de corretoras que possibilita negociações eletrônicas globais em tempo real via FIX (Protocolo para efetuar trocas de informações financeiras). A Charles River também oferece serviços de implementação a rede FIX, bem como soluções de hospedagem e gestão de aplicativos.
Fundada em 1984, a Charles River tem sua sede em Boston, nos USA, e principais escritórios em Pequim, Londres, Melbourne, Nova York, Paris, Cingapura e Tóquio, além de presença local nos grandes centros financeiros do mundo.
|
|
